【事例集】計画策定と金融機関連携
後継者育成も見据えた計画作成で金融支援を取り付ける
業績改善と併せ社長からの承継を見据え、息子である専務を経営者として一人前にするという課題に取り組みました。
打ち合わせはほぼ専務と行い、必要に応じて社長にも同席してもらう形式を取りました。
自社の状況、外部の環境、取引先の動向等を整理した上で今後の進むべき方向性を決めました。
その上で投資計画・要員計画等も踏まえて10年間の数値計画を作成し、次年度分については月次での計画も作成しました。
また、営業の管理用に案件管理・商談管理表を作成、定期的に会議を行い、目標達成に向けてチーム一丸となる環境整備を進めました。
上記の経営計画は数十ページに及び、取引金融機関に集まってもらった上で説明し、
この計画の元で進めていく前提で金融支援の約束を取り付けました。
